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2016年成為中國大陸快遞企業上市元年,有五家快遞公司成功登陸資本市場,2015123日申通率先借殼艾迪西上市,隨後圓通、順豐、韻達相繼宣佈借殼大楊創世、鼎泰新材、新海股份上市,中通則於2016930日趕赴美國上市。截至目前,除了中通四家快遞公司市值合計將超過3500億元。


中國大陸民營快遞企業在過去一年積極謀求上市,壓力源自人口紅利結束,勞動力成本上升,對於以低價電商件為主的三通一達(申通,圓通,中通,韻達)帶來巨大的盈利壓力。要改變這種局面只有兩條出路,要不並購擴張,進一步提升行業集中度,爭取更大議價權;要不轉型升級,切入其他細分藍海市場,避免惡性價格競爭,改善盈利能力。正是快遞行業呈現微利化、虧損化的現象,加上快遞行業存在規模效應,一旦涉足某一細分市場,將會迅速形成高進入壁壘。因此,快遞企業在先發優勢上爭奪激烈,越早融資的企業將會獲得資本優勢,越容易成為贏家,兩種變革出路均加速了快遞企業的融資腳步。


根據快遞行業生命週期理論,並與美國、日本等快遞成熟發達國家的市場對比中,觀察到無論是美國還是日本,其快遞行業的格局都是呈現高度的寡頭壟斷,CR3(前3市場份額)幾乎都在90%以上。據統計,中國快遞行業集中度CR4CR8逐年下降,2015CR8降至77%CR4已經不足50%。中國大陸快遞行業則處於成長期向成熟期過渡階段,預計行業將迎來一場大規模的整合與洗牌。隨著快遞行業的進一步發展,其行業集中度將會迎來一次顯著的提升,最終也將會形成高度集中的寡頭壟斷格局,市場將會留下34家大型快遞公司。


快遞市場應該是由市場佔有率、服務質量和快遞單價等因素綜合決定。價格優勢為快遞企業建立市場壁壘,服務質量為企業奠定長遠發展的基礎,市場佔有率高的企業則會享受規模經濟帶來的效益從而降低企業成本、加大企業利潤空間。2015年順豐、圓通、申通、韻達分別完成業務量17.030.325.721.7億件,市場佔有率分別為10%15%12%10%;順豐依靠其佔領的中高端快遞市場獲取高額收益,而三通一達則更多地依靠業務量的增長獲取利潤增速。截止到2015年年底上述四家快遞企業總資產規模分別為347.061.928.545.9億元,其中順豐資產規模最大,主要是因為順丰採取直營模式,而其他幾家快遞公司則主要依賴於加盟模式實現業務發展,資產較輕。


五大上市快遞企業首次募集資金超過240億元人民幣,相當於他們2015年利潤總和的5.5倍,為行業轉型升級注入了強大動力。2017年將以設施投入、基礎能力建設提升為主,為成為綜合物流服務提供商,提升國際運遞能力奠定基礎,為下一輪競爭搶得先機,行業的自動化、信息化和智能化水平將在2017年大幅提升。


智能物流將會成為中國大陸快遞物流行業發展的主要方向,抓住了人工成本居高不下的痛點。隨著智能物流時代的來臨,借助大數據和雲計算的優勢,將每一個快遞員都看作是一個數據的收集和分發中心,快遞員將快件的信息通過手持終端設備收集到雲端之後,通過將這些海量的數據進行整合,實現這些快件的精准分派、精准配送,減少配送過程不及時造成的問題。


借助新的技術手段對於快遞物流行業的發展將起關鍵作用:智能機器人技術是推動快遞業發展的重要力量,通過機器人的投入減少對人工勞動力的需求,同時也降低快遞企業分揀、配送等各環節的成本;通過無人機配送可以大大提升快遞的運送效率,減少最後一公里的人工成本。打造物流生態鏈將會成為未來物流行業發展主題,建立一個運行有度的體系,將物流這塊業務只看作是它眾多業務當中的一環,建立一個圍繞著物流建立起來的生態鏈條,這樣物流行業才能在物流這個贏利點之外,找到更多發展的可能性。


2016年作為中國大陸快遞業上市元年,開啓了新篇章,可以預見2017年快遞企業進入資本時代。資本驅動下加強自身能力建設,提升企業的內在價值;同時在資本驅動下加速拓展,向海外市場拓展和走多元化道路,擴大企業規模。2017年或將是中國大陸物流行業全面爆發的一年,從運貨到供應鏈服務,傳統行業升級將會是互聯網經濟的新風口。


【作者簡介】

周宏明 上海交通大學EMBA客座教授/外貿協會大陸電子商務顧問

26年的互聯網工作及創業成功經驗。對於公司創立、團隊領導及新事業發展具備完整的經營實務經驗與企業獲利成長記錄,並獲得多次的專業獎項,主持多個大型電子商務與網路營銷平台運營實務經驗,有著豐富的信息科技、電子商務、網路通訊及商業零售在美國,台灣,中國工作經驗與成功實績。1991年獲得美國紐約大學(NYU)碩士學位,主修計算機科學。專長用戶行為分析,電子商務,客戶關係管理,數據庫商務智能。目前投資多家互聯網企業與諮詢授課工作,擔任上海交通大學EMBA客座教授,艾瑞學院首席顧問,淘寶大學電商總裁班特聘講師。

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